本書打破一般考照書籍的傳統編排，將書中內容分成「考試前評估篇」、「考試前準備篇」、「考試前應對篇」三部分。除了提供多項評估重點，讓讀者在報考前做出最正確的決策選擇外；同時列出考試當天所須注意的相關事項，讓讀者面對考試時能在最佳狀態下從容應對。
主軸部分則將觀念記憶及數學演算習題拆開，依「理財工具」及「理財規劃實務」各單元分別列式，期能輔助有志報考理財規劃人員證照的朋友，在有限的準備期間內，達到最有效率的學習效果。

●觀念記憶題：
依單元分類，每一單元於各重點提要後，納入相關考古題演練，讓讀者提前接觸考題，測試學習效果與適應出題型態。
●數學演算題：
依內容分成各種類型，每一題型皆整理出好記易懂的相關公式，考古題並附詳細解析，讓讀者能加快審題速度，並能有效率的技巧解題。

作者簡介：

學歷：經濟碩士
經歷：國立空中大學金融類講師
　　　理財規劃人員證照講師
　　　期貨商業務員證照講師
　　　證券商高級業務員證照講師
　　　證券商業務員證照講師
證照：理財：理財規劃人員
　　　證券：證實商業務員
　　　　　　證券商高級業務員
　　　　　　投信投顧業務員
　　　　　　證券分析師
　　　期貨：期貨商業務員
　　　　　　大陸期貨從業人員
　　　　　　期貨分析師
　　　信託：信託業務人員

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