〝圓環之夜〞，一場祈求都市和平的祭典。祭典活動之一的遊行只有被選為學院代表的學生才能參加。
年幼的梅莉達與愛麗絲約定將來要一起參加遊行，被譏為《無能才女》的梅莉達起初並不認為自己能夠遵守約定，但是在她自身的努力與《暗殺教師》庫法的指導之下，她被選為學院的代表。
梅莉達與愛麗絲一同開心迎接了這場重要舞台，卻被覬覦她們性命的犯罪軍團《黎明戲兵團》給抓走了。
在可靠的《暗殺教師》不在的這段期間，她們兩人活得下來嗎…!?

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