「國家英雄」——那也只是過去的稱號。
因為擁有過於強大的魔力，人們對魔術師夏卡爾的尊敬逐漸轉變為畏懼，最終夏卡爾的魔力被封印了。隱居在森林深處悄悄生活的他，最大的煩惱是體內源源不絕的魔力即使被封印也不會消失，且因為無法釋放而在體內不斷積累，甚至威脅到生命。他只能透過與唯一不時會造訪他家的魯索接觸（性行為）來轉移魔力，暫時解決問題。
某天，夏卡爾在森林中差點被魔物襲擊時，離家出走的年輕人菲歐救了他。
為了表示感謝，他邀請菲歐到家裡，在交談的過程中，菲歐竟然提出想拜他為師的請求。夏卡爾發現菲歐不僅親切又長得帥，似乎還很有潛力，於是決定收他為弟子──？
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