繪本作家克里斯在哥哥和大嫂意外過世後，接下養育年幼侄子的責任。
侄子諾亞是個能與動物對話，有些不可思議的孩子。
在尚未適應的辛苦育兒生活中，諾亞在某日早晨突然朝馬路飛奔而去!?
然而，在千鈞一髮之際救下他的…是幼兒園的哈維老師——同時竟是擁有黑色羽翼的惡魔!!
「我來迎接您了，路西法大人。」顯露真實身分的惡魔單膝下跪，並宣告諾亞正是魔王轉世!?

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