在這個世界裡人類擁有動物的能力。
黑狼若是無法控制狼的能力，就必須轉去夜間部。
以轉部為賭注的話劇表演正式登場，蠍子屬性的緋央在暗中布局，企圖揭開黑狼的祕密，
而美沙子則決定要守護黑狼……。
情感滿溢而出的兩人急速靠近，獸系青春故事第3集！

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