第一章　數位轉型與IT專案集群管理（摘錄）

1.1 數位轉型

現今的企業正處於競爭激烈和客戶需求不斷變化的轉型時期，數位轉型是企業整體轉型策略中的關鍵要素，也是決定轉型成敗的重要因素之一。適當的技術結合人員、流程與營運的協同作用，不僅能提升組織應對衝擊的快速反應能力，還能把握機會以滿足客戶不斷變化的需求，同時以創新的方式推動未來的成長[2]。數位轉型是透過數位科技的應用，徹底改變企業的營運流程以及商業模式，以應對不斷變化的市場需求。這過程涉及企業全方位的變革，促使其重新思考如何有效利用技術、人員和流程，從根本上轉型其營運模式、價值主張和客戶體驗，進而為企業創造新的價值。

數位轉型可分成三個階段，分別是「數位化」（digitalization）、「數位優化」（digital optimization）、「數位轉型」（digital transformation）。數位化描述如何使用IT或數位技術來改變現有業務流程[6]，如導入雲端化管理、物聯網、雲端CRM系統等，這些手法都可以稱為數位化。企業經過數位化並熟悉數位工具之後，進一步優化數位工具、改善現有的營運狀況及效率，或者提高客戶的滿意度，此過程稱之為數位優化。數位化以及數位優化可說是數位轉型的前置作業。企業想要做到數位轉型，需從根本改造整體的經營策略及流程。導入新的數位技術在推動數位轉型中扮演著核心角色，同時使企業流程、商業模式、組織文化發生改變，這也是數位轉型計畫著重的三大面向：

(1) 企業流程轉型：作為企業轉型的一個重要組成部分，數位轉型主要涉及改變和調整核心流程和工作流程，旨在透過流程自動化滿足不斷變化的業務目標、競爭和客戶需求。這種轉型所建立的技術架構緊密地與企業流程相互關聯，能夠支援並促進流程變革。得益於工作流程管理的優化，企業流程績效得以在業務操作完成後提高。舉例來說，透過部署數位化的雲端供應鏈管理系統，企業有望減少停機時間、精簡生產流程並提高盈利能力。

(2) 商業模式轉型：與專注於工作流程和任務相關領域的企業流程轉型不同，商業模式轉型主要關注特定行業在價值提供方面的基本組成。例如在汽車產業中，數位技術助力於集中並自動化訂閱型商業模式和請款流程的實現，因應客戶需求迅速變化和文化巨變的趨勢，傳統汽車購買方式正逐漸轉變為以訂閱為基礎的商業模式。

(3) 組織和文化轉型：成功的數位轉型需要與組織文化和價值觀保持一致。如果公司內部無法認同企業文化，員工的生產力、積極性和整體狀況都有可能受到負面影響。過於緩慢或消極地接受新興數位技術可能會無法達成預期目標，進一步損害企業的競爭力、營收和品牌價值。

經由上述數位轉型三大面向的介紹，可知數位轉型過程中影響的組織層面廣泛。根據國際企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）的文章指出，規畫不完善、目標不協調、策略不明確乃是多數轉型不順的主因[7]。既有的策略管理研究認為策略管理主要包括兩類活動，分別是「策略制定」與「策略實施」。數位轉型的首要任務就是要制定數位轉型策略，並將其作為企業發展策略的重要組成部分，把資料驅動的理念、方法和機制根植於企業策略全域，圍繞企業總體發展策略提出的願景、目標、業務生態藍圖等主要的策略方向，系統性地設計數位轉型策略，提出數位轉型的目標、方向、舉措、資源需求等。策略實施則是指組織透過對內部資源（人員、業務流程、IT系統）進行匹配協調，從而完成策略制定過程中確定的目標，進而確保實現最終的策略目標。策略實施過程中需要確定的包括資源的組織方式、領導結構、溝通、激勵以及控制的機制等。

組織從策略管理階段（策略活動）走向營運管理階段（營運活動）的過程，稱之為「策略落地」。這裡的營運管理，指的是組織內部日常業務活動的運行，在組織不同營運部門裡一般代表不同的營運活動，例如後勤部門的「物流管理活動」、市場部門的「行銷管理活動」等。對於數位轉型，組織提出的數位轉型策略作為新規畫的組織策略目標，與企業當前依據傳統組織策略目標開展的營運活動之間，往往存在無可避免的衝突。忽略數位化策略與企業當前營運活動之間的鴻溝，是導致數位轉型策略硬著陸的根本原因。要想讓數位轉型策略成功落地，可以透過專案集群管理來實現。

第一章　數位轉型與IT專案集群管理（摘錄）

1.1 數位轉型

現今的企業正處於競爭激烈和客戶需求不斷變化的轉型時期，數位轉型是企業整體轉型策略中的關鍵要素，也是決定轉型成敗的重要因素之一。適當的技術結合人員、流程與營運的協同作用，不僅能提升組織應對衝擊的快速反應能力，還能把握機會以滿足客戶不斷變化的需求，同時以創新的方式推動未來的成長[2]。數位轉型是透過數位科技的應用，徹底改變企業的營運流程以及商業模式，以應對不斷變化的市場需求。這過程涉及企業全方位的變革，促使其重新思考如何有效利用技術、人員和流程，從...

推薦序

許士軍（逢甲大學高人言先生學術講座教授暨財團法人書香文化教育基金會董事長）

有關「專案管理」，相信在今天已經不是一個陌生的管理課題。但是，它所代表的，卻是管理實務上之多元化和策略化的一個突破。

在此之前的管理，也是人們心目中的管理，只是透過所謂「金字塔式」的層級結構組織，在追求利潤的總目標下，透過機械式和標準化的分工，講求紀律和效率，達成管理的作用。像這種內向性的管理，完全忽視一個企業所面臨的外界環境的多樣性和變化性，譬如市場或客戶的不同需求和變動，使得管理過於靜態和僵化。即使在1960年代之初曾經風行一時的「目標管理」（management by objectives, MBO），以及1990年代的「流程再造」（process reengineering），仍然跳脫不了這種窠臼。

也許最早由通用汽車（General Motors, GM）所採行的「事業部」組織，可以被認為是日後「專案管理」的濫觴；這就是配合不同汽車用戶的需求狀況，設立諸如Cadillac、Buick、Oldsmobile、Pontiac、Chevrolet五大事業部，各有不同的品牌形象、產品設計、通路安排、服務標準以及定價策略等。在這狀況下，各個事業部各有相當的自主空間。

問題在於，基於這種「事業部制」所發展出來的「專案管理」，人們乃在一清晰而具體的目標下，採取直線性和單純的解決方法，顯然和現實世界中所面臨的專案存在極大的差異。因此江教授在書中指出，今日現實世界所發生的問題和解決方法充斥了不確定性和模糊性，在這種情況下的專案，依本書作者分析，涉及了結構、技術、時間和方向上的複雜性，和傳統的方案迥異，故稱之為「複雜專案」。有關這類專案的辨識和管理，書中特設專章予以說明，在此不贅。

但自今日的觀點來看，即使納入這種複雜的「專案管理」──此即根據某一特定任務採取因應的規畫、組織、資源和人力配置等作法，這種「專案管理」仍然是飄浮在空中的，也是無根的。因為從策略觀點看來，任何一個單獨專案，有如獨木難支大廈。為了要支持和落實策略，有待一公司依據其策略構想發展和選擇不同的專案，構成「專案集群」。這種和策略發生關聯的專案集群，才有價值和意義。在這一層次所考慮的策略構面和內涵，不僅涉及產品和客戶，而且擴及公司的市場定位、競爭優勢、資源取得和配置，以及公司內部組織之建立與轉型等，也因為這個緣故，有了這種專案集群還不夠，並且還要在集群內各種專案之間，求其良好之整合（integration）和調配（alignment）。因此在書中繼「專案集群管理」之後，又有針對「專案組合管理」之探討。

以上乃依書中所採「自下而上」的邏輯，簡要說明專案管理如何從傳統專案管理，發展為今日這種策略性和動態性的「專案組合管理」之歷程。此種邏輯，構成本書之主要架構，也可以說是本書的重大價值和貢獻所在。

但讀者也會注意到，書中也提出「自上而下」的邏輯：此即為了配合上述專案管理系統之落實，還要將原屬傳統專案管理系統外的「營運活動」納入專案管理之系統內，這樣使整個系統更為完整。

除以上所述的內容之外，讀者還會注意到，在江教授這一本新書中，還特別加入有關網路和數位工具之應用這一重要趨勢的討論，這一畫龍點睛之舉，有其特別的意義和重要性，值得在此予以強調。

原因在於所謂管理——不管是傳統的一般管理或是專案管理——在本質上，為求任務達成之效率和效果，無非是謀求有關人、事、物間之組織、溝通、回饋或控制，再追求更佳的「連接」（connectivity）。自這觀點，使得「連接」成為管理本質之所在。

在這種本質下，網路和數位工具之發展和進步，諸如平臺、雲端、物聯網、區塊鏈、VR/AR，尤其是人工智慧之應用等，基本上都和上述管理連接功能有關。有了這方面的工具，使得專案管理在連接上一向面臨的複雜性、模糊性和風險性等各種問題和困難，獲得重大之解決或助益。

在本書中，作者特別努力將在這方面的觀念和工具應用於專案集群管理層次上，以甚大篇幅探討此種「數位轉型」中的「四個階段」、「三大職責」和「五大核心技能」等。尤其可貴的，乃是利用一個長達3年的「太陽報業數位轉型」虛擬個案作為例子，幫助讀者更落實地了解數位轉型的專案集群管理。其中精妙之處，值得讀者自行研讀，在此不贅。

總而言之，本書作者將他們對於專案管理問題多年鑽研和思考的結晶著述成書：自理論而實務，系統分明，深入淺出。本書的問世，無論對於商管同學或是實務界人士，都可說是一項重大福音，也是作者在傳播管理實務上所做的一大貢獻。

推薦序

許士軍（逢甲大學高人言先生學術講座教授暨財團法人書香文化教育基金會董事長）

有關「專案管理」，相信在今天已經不是一個陌生的管理課題。但是，它所代表的，卻是管理實務上之多元化和策略化的一個突破。

在此之前的管理，也是人們心目中的管理，只是透過所謂「金字塔式」的層級結構組織，在追求利潤的總目標下，透過機械式和標準化的分工，講求紀律和效率，達成管理的作用。像這種內向性的管理，完全忽視一個企業所面臨的外界環境的多樣性和變化性，譬如市場或客戶的不同需求和變動，使得管理過於靜態和僵化。即使在1960年代...

序言（摘錄）

在現今快速變遷的商業環境中，組織需要清晰的使命和目標來指引其發展方向。使命（mission）是組織存在的根本目的，例如：新聞媒體業的使命是提供優質新聞資訊並促進社會進步，這一使命旨在透過報導事實、傳播知識、激發討論來實現社會的全面發展，從而促進民主、提高公民素質和維護社會公正，其反映了新聞媒體在社會中的重要地位和責任，要求其在報導中保持獨立、公正和客觀，以贏得公眾的信任。

依據使命，組織會設立相對應的目標（objective），組織目標不僅是具體化組織使命，也是組織為了實現長遠願景而設定的短期和中期計畫。接續上述的媒體業使命，其目標可能為提升公眾知識水平、促進公民參與、加強社會監督及推動政策改革等。

為了達成這些目標，組織會制定策略與戰術（strategy and tactic）作為達成目標的手段。例如，新聞媒體業可能會採取以下策略：(1)擴大新聞報導的涵蓋面，確保多元觀點的呈現；(2)投資於數位化轉型，提升線上新聞平臺的用戶體驗；(3)舉辦各類公眾論壇及講座，促進社會各界的交流與討論。至於新聞媒體業的具體戰術，可能包括：(1)設立專題報導團隊，深入挖掘重大新聞事件背後的真相；(2)開發新聞應用軟體，提供即時新聞和推薦符合個人偏好的新聞；(3)與其他媒體、學術機構和非政府組織合作，提升報導的專業性和權威性。這些策略和戰術旨在透過提供高品質的新聞內容和服務，增強公眾對媒體的信任和依賴，從而實現其使命和目標。

這些組織的策略和戰術並非一蹴而就，它們需要透過一連串具體的專案（project）來實現。例如，新聞媒體業將針對其設定的策略推出新聞網站、開設專題報導專區、舉辦論壇、策畫大型公眾活動等。每一個專案都是實現組織策略的重要組成部分，透過專案的成功執行，組織能夠推動其使命的實現。此外，這些專案還能夠提升組織的創新能力和競爭力，幫助組織在日益激烈的市場競爭中脫穎而出。例如，推出新聞網站可以吸引更多的年輕受眾，開設專題報導專區可以提升報導的深度和品質，舉辦論壇和公眾活動可以增強組織的社會影響力和公眾參與度。

當專案交付成果給營運單位後，這些成果將成為組織日常營運（operation）的一部分。例如，定期更新新聞網站內容，持續舉辦高品質的群眾論壇，並根據受眾回饋不斷優化報導內容及形式。這些營運活動需要持續的投入和管理，以確保其長期穩定運行並不斷產生預期的效益。例如，新聞網站的內容更新需要專業的編輯團隊和技術支持，高品質的公眾論壇需要精心的策畫和組織，報導內容的優化需要持續性的數據分析和受眾調查。這些營運活動不僅是實現組織策略和目標的保障，還能夠維持組織的品牌價值和市場影響力。

透過這些策略和專案，組織不僅能夠實現其使命和目標，還能在日益競爭的商業環境中保持領先地位，帶來更多正面效益和影響。總結來說，專案在執行組織策略扮演至關重要的角色，它們不僅是完成特定任務的手段，更是推動組織策略執行、實現長期目標的關鍵途徑。

本書所著重討論的IT專案集群屬於願景導向型專案集群（vision-led program），這是最成熟的專案集群型態，往往具有明確定義的願景或期望的變革目標，是依據策略性目標建構而成。例如，組織在提升效益的業務目標下設立了多個專案，包括應用（或研發）新技術、擴展市場應用以及培訓專業人才等，這類專案集群不僅追求技術創新，還注重市場拓展和人才培養，以確保企業在快速變化的環境中能提升組織效益，並在其商業領域中保持競爭力。特別的是，願景導向型專案集群具有複雜性和模糊性的特徵，如IT專案集群雖然是基於組織高層的目標啟動，但是執行期間較長，而且涉及快速變動的技術問題，在管理生命週期的各項階段，專案集群發起人仍可停止專案集群的執行或者做出極大的改變。因此，本書切入討論專案集群管理生命週期，結合實際案例和管理理論，為管理者提供了具體可行的工具和方法。

希望透過本書的引導，讀者能夠更有效地理解和管理IT專案集群，讓組織得以長期成功、持續發展。透過對專案集群管理的深入探討，管理者可以掌握如何應對複雜和快速變動的技術問題，並在此過程中靈活應用專案集群管理工具，以達到最佳的策略效果。

本書特色

Ⅰ. 本書使用個案範例

為了使讀者更了解本書介紹的IT專案集群概念、IT專案集群管理的工具，以及實務上組織的IT專案集群如何從開始到結束，本書以虛擬個案「太陽報業數位轉型」作為實務案例。自2019年至2021年，太陽報業大力推行數位轉型，經過近3年的時間，太陽報業從傳統紙媒成功轉型成擁抱數位技術的新數位媒體，並持續加深數位科技在其新聞媒體業務上的應用。事實上，太陽報業的數位轉型不曾間斷，然而以一個專案集群的生命週期來看，太陽報業已完成數個專案集群規模的轉型任務。透過拆解太陽報業數位轉型的成功案例，希望能讓讀者更容易了解本書IT專案集群管理的四個治理階段，以及過程中所需的管理工具。再者，太陽報業的數位轉型案例也充分結合了第一章所述的數位轉型計畫應著重的三大面向（即企業流程轉型、商業模式轉型、組織和文化轉型）。後續章節的個案範例，將回到2019年太陽報業開始數位轉型的當下，一直到2021年「數位整合」目標達成的重要里程碑。

Ⅱ.本書架構

本書內容主要以專案集群管理生命週期的四個階段，即第一階段「識別與制定專案集群」、第二階段「定義與規畫專案集群」、第三階段「執行與交付專案集群」、第四階段「結束專案集群」進行編排，在內容的安排上總共涵蓋了五個章節，如本書架構圖所示。各章學習目標如下：

第一章「數位轉型與IT專案集群管理」：本章說明為何數位轉型需要以專案集群管理方法執行，簡述專案集群生命週期的四個階段，以及專案集群經理的三大職責與五大核心技能。

第二章「識別與制定專案集群」：本章說明識別專案集群與制定專案集群的主要活動，需產出專案集群任務書、專案集群概要與專案集群準備計畫，以進入下一階段的專案集群定義與規畫。

第三章「定義與規畫專案集群」：本章說明定義與規畫專案集群的主要活動，需產出專案集群商業案例，完善規畫專案集群的執行計畫，以進入下一階段的專案集群執行與交付。

第四章「執行與交付專案集群」：本章說明執行與交付專案集群的主要活動，需透過效益實現管理對專案集群實施控制方法，以及與利害關係人持續溝通，以使專案集群與組織目標保持一致。

第五章「結束專案集群」：本章說明變革管理以及專案集群的結束時機，透過正式地結束專案集群，讓專案集群成員回歸組織營運部門，並妥善安排以維持已實現之效益。

序言（摘錄）

在現今快速變遷的商業環境中，組織需要清晰的使命和目標來指引其發展方向。使命（mission）是組織存在的根本目的，例如：新聞媒體業的使命是提供優質新聞資訊並促進社會進步，這一使命旨在透過報導事實、傳播知識、激發討論來實現社會的全面發展，從而促進民主、提高公民素質和維護社會公正，其反映了新聞媒體在社會中的重要地位和責任，要求其在報導中保持獨立、公正和客觀，以贏得公眾的信任。

依據使命，組織會設立相對應的目標（objective），組織目標不僅是具體化組織使命，也是組織為了實現長遠願景而設定的短期和中...

推薦序
序言

第一章　數位轉型與IT專案集群管理
1.1　數位轉型
1.2　IT專案集群管理
1.3　IT專案集群經理核心職責與技能
1.4　學習專案集群管理應有的認知
專欄：太陽報業數位轉型

第二章　識別與制定專案集群
Ⅰ　識別前期專案集群
2.1　啟動組織轉型變革策略
2.2　成立贊助小組
2.3　成立專案集群管理團隊
2.4　規畫前期專案集群
Ⅱ　建立專案集群
2.5　繪製專案集群策略地圖
2.6　製作專案集群任務書
2.7　製作專案集群概要
2.8　發展專案集群準備計畫
2.9　審查與核准第一階段產出文件

第三章　定義與規畫專案集群
3.1　制定專案集群商業案例
3.2　審查與核准專案集群商業案例

第四章　執行與交付專案集群
4.1　控制與交付專案集群
4.2　利害關係人溝通管理

第五章　結束專案集群
5.1　評估專案集群結束時機
5.2　審查專案集群
5.3　更新及歸檔專案集群資料
5.4　解散專案集群

第六章　結論
6.1　本書各章總結
6.2　專案集群管理的科技─社會文化構面
6.3　變革管理
6.4　結語

練習個案：大東紡織數位轉型
進階閱讀書目
重要名詞中英文對照及索引

推薦序
序言

第一章　數位轉型與IT專案集群管理
1.1　數位轉型
1.2　IT專案集群管理
1.3　IT專案集群經理核心職責與技能
1.4　學習專案集群管理應有的認知
專欄：太陽報業數位轉型

第二章　識別與制定專案集群
Ⅰ　識別前期專案集群
2.1　啟動組織轉型變革策略
2.2　成立贊助小組
2.3　成立專案集群管理團隊
2.4　規畫前期專案集群
Ⅱ　建立專案集群
2.5　繪製專案集群策略地圖
2.6　製作專案集群任務書
2.7　製作專案集群概要
2.8　發展專案集群準備計畫
2.9　審查與核准第一階段產出文件

第三章　定義與規畫專...