本書內容是針對「AFP理財規劃顧問專業測驗」的需求，呈現方式比照實際考題，期盼讀者善用本書熟悉考試型態，並順利取得AFP專業資格認證。也期盼朝「CFP全方位理財規劃顧問」邁進，提供民眾優質的財務規劃服務，促進台灣財富管理市場的發展，建立更優質的金融理財環境。期許 CFP/AFP持證人謹守國際認證、專業卓越的榮譽，共同建立最受台灣民眾信賴的專業理財規劃證照品牌。

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