布袋戲自泉州流傳至臺灣後，代代相承，成為臺灣最重要的傳統藝術之一。當代布袋戲為持續吸引觀眾，追求聲光效果而改變演出形式；臺北因其特殊的人文歷史背景，眾多藝師堅持以傳統形式演出，至今仍保留布袋戲藝術的精髓。本片追索著臺北市布袋戲的百年發展史，導演許紘源以「亦宛然」、「小西園」傳統布袋戲團的發展為經，李天祿、陳錫煌、許王、鍾任壁等多位藝師的藝術生命為緯，呈現布袋戲歷經清朝、日治至國民政府來臺，這門藝術在時代及政權更迭中的變化。帶領觀眾見證布袋戲輝煌鼎盛，也記錄著年輕傳統布袋戲藝師，在堅持藝術及面對生活之間的艱辛掙扎。

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