為了獲得自由挑選工作的權力，魔法師伊織接受師父的條件，要幫助狼人與人類的混血兒花緒找到減緩獸化症狀的方法，以便他回歸人類社會。眼看著10年期限將至，伊織的研究卻一點進展也沒有。某天，伊織偶然發現狼人獸化與性慾之間可能的關係，於是親自上陣幫性知識不足的花緒發洩慾望後，獸化症狀果然有所緩和！然而這次經驗讓花緒開始對伊織產生依戀，伊織卻認為花緒終究要回歸社會，所以不能愛上自己……

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