福爾摩斯的最強敵人 —— M博士的神秘面紗，即將在此揭開！

年輕船長唐泰斯被同僚唐格拉爾和妻子的表哥費爾南誣告入獄，經歷千辛萬苦後才成功逃離黑牢。為了報仇，他化身成神甫和蘇格蘭場驗屍官桑代克，利用醉酒鬼鄰居裁縫鼠的貪婪和奸詐，成功令見死不救的裁縫鼠被警方拘捕。其後，他再接再厲，巧妙地安排兩個因財反目的仇人──唐格拉爾和費爾南──在黑霧籠罩的燈塔內困獸鬥！最後，他更伺機出擊，再次大報復！

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