第一編 總論
第一章 邊疆民族與邊疆民族史
第二章 中國民族之分類
第三章 中國民族形成之分期

第二編 上古時代
第一章 上古時代的夷蠻戎狄
第二章 東夷的同化於「漢族」
第三章 荊、吳的融合於「漢族」

第三編 秦漢三國時代
第一章 匈奴的興起及其分化
第一節 匈奴的先世
第二節 匈奴的出現
第三節 匈奴的強盜
第四節 匈奴與漢武帝的和戰
第五節 匈奴的衰亂及呼韓邪之歸漢
第六節 匈奴的分化
第七節 匈奴的社會文化
第二章 鮮卑族系的興起
第一節 鮮卑族系的先世
第二節 鮮卑的興起
第三節 烏桓的興起及其融化
第四節 鮮卑、烏桓的社會文化
第三章 濊貊概述
第一節 典籍的記載
第二節 濊貊之入朝鮮
第三節 濊貊的風俗
第四章 西域諸國概述
第一節 西域的範圍
第二節 張騫出使以前西域諸國的情形
第三節 張騫三次出使西域
甲、 第一次出使
乙、 第二次出使
丙、 第三次出使
第四節 班超父子出使西域
甲、 班超通西域
乙、 班勇出使西域
第五節 西域諸國對漢的關係
甲、 漢與西域諸國的交通路線
乙、 烏孫與漢的關係
丙、 漢對樓蘭的征伐
丁、 漢對大宛的征伐
戊、 漢對車師的征伐
己、 漢對康居的征伐
第五章 氐羌族系的源起及其分布
第一節 氐羌族系的源起
第二節 氐羌族系的分布
甲、 西南的氐羌
子、 居住於嘉陵江流域的巴人
丑、 居住於巴蜀西南的氐人
乙、 塞內及西南諸族
丙、 氐羌族系的風格
第三節 氐羌族系的風俗
第六章 南方及西南諸族
第一節 概述
第二節 苗傜族系
第三節 羅緬族系
第四節 僰撣族系
第七章 百越的融化於漢族
第一節 概述
第二節 越或於越
第三節 南越(揚越、駱越附)
第四節 閩越與甌越
第五節 山越
第四編 兩晉南北朝
第一章 概述
第二章 匈奴餘種的建國及其漢化
第一節 前趙
第二節 後趙
第三節 北涼
第四節 夏(大夏)
第三章 鮮卑族系的建國
第一節 前燕
第二節 後燕
第三節 西燕
第四節 南燕
第五節 西秦
第六節 南涼
第四章 氐羌族系的建國
第一節 成漢
第二節 前秦
第三節 後秦
第四節 後涼
第五節 仇池
第五章 吐谷渾的建國
第六章 拓跋魏的建國及其滅亡
第一節 代建國的始末
第二節 元魏的建國及其強盛
第三節 元魏的衰亡

第七章 柔然的興起及其衰亡
第一節 柔然的先世
第二節 柔然的強盛
第三節 柔然與魏的和戰及其衰亡
第八章 突厥的始源及其興起
第一節 「突厥」的音、義
第二節 突厥與突厥族系
第三節 突厥的先世
甲、 中國正史有關突厥先世的記載
乙、 突厥先世的研討
第四節 丁零
第五節 高車、鐵勒
甲、 高車
乙、 鐵勒
第六節 突厥的興起
第五編 隋唐時代
第一章 奚與契丹、室韋
第一節 奚族概述
甲、 奚的先世及其居地
乙、 奚的興起和沒落
第二節 契丹的興起及其與隋、唐之關係
第三節 室韋概述
第二章 肅慎系的興起
第一節 挹婁
第二節 勿吉
第三節 靺鞨
第四節 渤海
第三章 突厥的盛衰及其社會文化
第一節 東、西突厥的分立及其衰亡
甲、 東西突厥分立的原因
乙、 東突厥
子、 從分立到強盛
丑、 從強盛到衰亡
寅、 餘部的興亡
丙、 西突厥
子、 從分立到強盛
丑、 從強盛到衰亡
寅、 阿史那氏的歸化
卯、 餘部的沒落
辰、 與東羅馬、波斯的交往關係
第二節 沙陀突厥
甲、 族稱與居地
乙、 與唐的關係
第三節 突厥的社會文化
第四章 回紇的興起、強盛及其西遷
第一節 「回紇」的音、義
第二節 回紇的先世
第三節 回紇的興起及其建國
第四節 回紇的國勢及其西遷
第五節 回紇與唐的關係
甲、 政事與軍事
乙、 和親與互市
第六節 回紇的社會文化
第五章 薛延陀的興亡
第六章 吐谷渾的滅亡經過及其社會文化
第一節 吐谷渾與隋、唐的關係
第二節 吐谷渾的滅亡
第三節 吐谷渾的的社會文化
第七章 吐蕃的先世及其建國
第一節 「吐蕃」的音、義及其名稱之演變
第二節 吐蕃的先世
甲、 神話傳說
乙、 中國典及的記載
丙、 吐蕃先世的研討
第三節 吐蕃的建國
甲、 神話傳說性的吐蕃王統
乙、 吐蕃國的創建
第四節 吐蕃的盛衰及其與唐的關係
第五節 吐蕃的社會文化
第六節 女國
第八章 南方及其西南諸族
第一節 苗傜族系
第二節 羅緬族系
甲、 兩爨蠻
乙、 驃
第三節 僰撣族系
甲、 南詔概述
子、 南詔的先世
丑、 南詔的建國及其與唐的關係
寅、 南詔的社會文化
乙、 僚
第六編 五代宋元時代
第一章 概述
第二章 沙陀突厥的建國
第一節 後唐
第二節 後晉
第三節 後漢
第三章 契丹之建立遼國
第四章 女真之建立金國
第五章 蒙古的興起、強盛及其帝國之衰亡
第一節 「蒙古」的音、義
第二節 蒙古的先世
第三節 蒙古的興起
第四節 蒙古大帝國的建立
甲、 滅夏、亡金及取宋
子、 滅夏
丑、 亡金
寅、 取宋
乙、 蒙古的西征
子、 成吉思汗西征
丑、 者別、速不台西征
寅、 拔都西征
一、 進軍俄羅斯
二、 進軍波蘭、德意志
三、 進軍匈牙利、奧地利
卯、 旭烈兀西征
一、 進軍木剌夷
二、 進軍阿拉伯
三、 進軍美梭博塔米亞、敘利亞
四、 進軍埃及之敗北
丙、 蒙古的東征
丁、 忽必烈的南征
子、 大理
丑、 吐蕃
寅、 安南
卯、 占城
辰、 緬甸
巳、 南洋諸國
戊、 蒙古大帝國
第五節 蒙古大帝國衰亡
第六章 西遷後的回鶻
第一節 概述
第二節 西州回鶻
第三節 甘州回鶻
第四節 蔥嶺西回鶻
第五節 撒里畏吾
第七章 党項之建立西夏
第一節 党項的先世
第二節 西夏之建國及其衰亡
第三節 党項西夏的社會文化
第八章 吐蕃與佛教
第一節 吐蕃王權之分裂與佛教之復興
第二節 吐蕃王權之統一與政教合一之初創
第九章 南方及西南諸族
第一節 苗傜族系
第二節 羅緬族系
第三節 僰撣族系
甲、 長和、天興、易寧的遞嬗
乙、 大理、大中、後理的興亡
第七編 明清時代
第一章 滿州的興起、強盛及其帝國之衰亡
第一節 「滿州」的音、義
第二節 滿州的先世
第三節 滿州的興起及大清帝國的建立
甲、 滿州的興起
乙、 大清帝國的建立
第四節 滿州的漢化
第五節 大清帝國的衰亡
第二章 蒙古族系概述
第一節 韃靼與瓦剌
甲、 韃靼
乙、 瓦剌
第二節 盟旗制度的蒙古
第三章 畏兀兒與伊斯蘭教
第一節 明代之畏兀兒
甲、 畏兀兒
乙、 撒里畏兀兒
第二節 清代之回部
第三節 畏兀兒之伊斯蘭化
甲、 伊斯蘭教之東傳新疆
乙、 畏兀兒之伊斯蘭化
第四章 西藏政教合一制的演變及中央監督機關之設置
第一節 政教合一制的演變與藏漢關係
第二節 中央監督機關之設置
第五章 南方及西南諸族
第一節 苗傜族系
第二節 羅緬族系
第三節 僰撣族系(海南島黎人附)
第六章 臺灣土著群
第一節 概述
第二節 荷西明鄭之治理時期
第三節 滿清治臺與日本據臺時期
第八編 現代──民國以來
第一章 通古斯族系
第二章 蒙古族系
第三章 突回族系
第四章 藏族系
第五章 苗傜族系
第六章 羅緬族系
第七章 僰撣族系
第八章 臺灣土著群

第一編 總論
第一章 邊疆民族與邊疆民族史
第二章 中國民族之分類
第三章 中國民族形成之分期

第二編 上古時代
第一章 上古時代的夷蠻戎狄
第二章 東夷的同化於「漢族」
第三章 荊、吳的融合於「漢族」

第三編 秦漢三國時代
第一章 匈奴的興起及其分化
第一節 匈奴的先世
第二節 匈奴的出現
第三節 匈奴的強盜
第四節 匈奴與漢武帝的和戰
第五節 匈奴的衰亂及呼韓邪之歸漢
第六節 匈奴的分化
第七節 匈奴的社會文化
第二章 鮮卑族系的興起
第一節 鮮卑族系的先世
第二節 鮮卑的興起
第三節 烏桓的興起及其融化
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