J跟著亞瑟來到紐約，成為俱樂部裡的紅牌歌手，私底下卻得受亞瑟的指示賣身給政客。J的助理莉塔是個嚮往成為詩人的女孩，她心疼J卻無能為力，於是把怒氣轉向亞瑟，亞瑟卻隱約對莉塔有好感。三人之間的關係越來越複雜，最後J和莉塔終於鬧翻，當天晚上隨即失蹤…

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