買賣保險就像客戶買一間可以避風躲雨的新房子；保單健診就像是客戶思考這已蓋好並住上幾年的舊房子是否牢靠？是否需要整修？需要在樓上加蓋嗎？還是拆掉重建？無論是何種建議對客戶而言都是影響權益的大事。所以，壽險顧問在對客戶進行保單健診的服務時，必須像醫生一樣在專業的基礎上憑著職業道德的良心給客戶最好的建議。

作者簡介：

龐寶璽 簡介

美商南山人壽業務主任

美商紐約人壽訓練部、營業處主管

美商喬治亞人壽企劃部、訓練部、展業部主管

臺灣金融研訓院 理財規劃課程講座

現職：德明財經科技大學 保險金融管理系 理財與稅務管理研究所 專任助理教授

朱曉黎 簡介

1991年9月進入保險業

目前保險年資為23年

逢甲大學研究所畢業

MDRT終身會員

MDRT台灣分會第五任前會長

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