連續發生現場只留下大量血跡卻不見屍體的殺人事件－－犯人的真面目是以人為食的『蟲』？警視廳搜查一課刑事．飛留間七生在追查這樁充滿迷團的事件時，認識了特別搜查官．水雲。在水雲那目中無人的高傲態度背後，原來他是個擅使日本刀的特殊能力者，身負消滅怪蟲的使命！水雲一眼看穿七生隱藏的能力，逼近驚慌的七生，並對他說：「與我一起對付敵人吧！」！？

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