理財乃全面性之需求，必須從客戶整理之資產、負債、現金流量、收入支出流量及現金價值觀等重大議題去探討、分析、評估及規劃。透過不同理財工具去整理出客戶一生之財務需求及現金流量分析需求，藉由各種理財商品逐一去規劃及執行理財目標。

本書之翻譯皆以貼近完整展現作者D. McCurdy所描述及替客戶作規劃及建議之精華，儘可能原汁原味的重現她的精神，讓消費者及將來希望從事理財工作之人員，體驗理財規劃之精髓及涉及之範圍，也可以看出CFP執掌之專業及道德高標準之堅持。

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