(全一冊)本書由兩大故事和一篇小故事組成，大故事「人魚姬」敘述勇敢的人魚公主，去人類世界救夥伴的過程中，幫助小老鼠變回王子，趕走壞國王後，平安回到海裡的過程；「歐庫諾庫物語」敘述愛去海邊撿漂流木的巴杜與克力普，撿到了木笛，一吹就令漂流木拚成了一條龍…四處流浪的瑪娜在旅途中遇到各式各樣的事情，見到巴杜與克力普後，又因吹了魔笛而來到了邊境之地福洛提亞…

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