身心皆與勇者阿提斯互換的魔王密特拉斯成為了斐希那斯王國的國王。而勇者阿提斯也終於取回了與卡露瑟公主之間幸福平穩的生活。但是魔王與卡露瑟公主之間，卻有一個絕對不能讓阿提斯知道的秘密││ 另一方面，這時候大弓箭使「假面盜賊」已經在暗地裡進行著破壞王國的工作。而一連串騷動的背後隱約可以看見魔王的仇敵，也就是天空人的身影。爲了對抗這次的王國危機，魔王設立了移動皇宮騎士團「第一白刃」。而他首位邀約的對象便是沉浸在和平生活當中的阿提斯，但……三角關係奇幻文學第二彈登場！

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