從外婆鈴子那裡繼承了可以統率妖怪們的契約書「連絡簿」之後，少年夏目就一直在將名字歸還給妖怪們。有一天，出現和保鏢‧貓咪老師一模一樣的黑貓咪老師，他從夏目的手中奪走了「連絡簿」！慌忙追上去的夏目和貓咪老師所見到的景象居然是…？

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