諸葛亮草船借箭
周瑜是東吳孫權手下的大將，足智多謀，但心胸狹窄。他十分忌妒諸葛亮的才華，認為諸葛亮輔佐劉備，不久將成為東吳大患，因而起了殺心。周瑜以孫劉兩家合力抗曹的名義，督促諸葛亮在三日之內造十萬枝箭。在他看來，此事絕難完成，到那時候可藉此殺了諸葛亮。沒想到諸葛亮滿口答應，並與周瑜立下了軍令狀。
魯肅仁厚善良，他不忍看周瑜圖害諸葛亮，便前去拜見諸葛亮。諸葛亮說：「我只希望你借我二十艘船，每船要三十個人，扎一千個草人擺在船的兩邊，如此這般，你就可救我一命了。」魯肅不解其意，但為了挽救諸葛亮的性命，便爽快地答應下來。
魯肅依諸葛亮的要求送去船、人和草人。但諸葛亮那邊毫無動靜，似乎忘記了造箭之事。直到第三天的半夜，才見諸葛亮派人來請魯肅，魯肅見了面問：「你要我來有何用意？」諸葛亮說：「特意請你來和我一起取箭去。」魯肅更加迷惑不解，心想：三天未見你打出一枝箭，現在卻突然說要去取箭，能到哪裡取呢？只聽諸葛亮對他說：「你不要問了，跟我來便是了。」隨後諸葛亮下令把二十條船用長索連好，然後上船直往長江北岸開去。此時天降大霧，長江之上霧氣瀰漫，能見度極低。魯肅不安地說：「我們勢單力薄，曹兵一起殺出來怎麼辦？」諸葛亮回答：「霧這麼大，曹操肯定不敢派兵出來。我們只顧飲酒好了。」
再說曹操見為數不多的船乘霧駛來，料定後面必有埋伏，命令士兵不可輕舉妄動，只教弓箭手開弓放箭。箭到東吳的船上，皆射入草人身中。待到日出霧散時，只見二十隻船已插滿了箭，每船約有五千多枝，總數十萬有餘。諸葛亮下令收船速回，又讓船上士兵高聲吶喊：「謝曹丞相送箭。」
船到南岸，諸葛亮對魯肅說：「周瑜叫我造出十萬枝箭，卻不準備好工匠和材料，其用意很明顯是藉故殺我。我算定今夜有大霧，故驅草船向曹操借箭。周瑜算計我尚應仔細籌劃才是。」魯肅這才恍然大悟，讚嘆諸葛亮的智謀高妙。周瑜得知後，感慨地說：「諸葛亮神機妙算，我實在不如他啊！」
諸葛亮草船借箭所使用的就是混水摸魚之計。江面大霧猶如「混水」，誑來的十萬枝箭相當於「魚」。這條「魚」使諸葛亮保住了性命，安全地離開東吳。
諸葛亮氣死周瑜
三國時，荊州刺史劉琦病故，劉備被眾人推舉為牧守，占據了荊州諸郡。為了離間孫、劉兩家的關係，曹操表奏漢獻帝封周瑜為總領南郡的太守。這個總領南郡太守不過是個虛職，因為荊州至今還被劉備占著。周瑜果然中了曹操的奸計，命魯肅去見劉備索回荊州。
劉備聽說魯肅來索要荊州，很是慌張。諸葛亮對劉備說：「主公不必憂慮，我自有良策。到時候魯肅一提荊州之事，您就大哭，然後我與他周旋。」
魯肅到來後果然開口便索要荊州，劉備聽罷放聲大哭。這一哭，反而把魯肅弄糊塗了。諸葛亮在旁開了腔：「當初我主向吳侯借荊州時，答應取得西川便還。但仔細一想，益州劉璋是我主之弟，乃同胞骨肉，若興兵取他的城池，恐被外人唾罵；如果不取，歸還荊州，又何處安身？假如不還荊州，於吳侯的面上又不好看。我主進退兩難，所以大哭。」魯肅本是個寬仁的長者，見劉備如此哀痛，便答應了諸葛亮提出的延期歸還荊州的請求。
周瑜聽完魯肅的匯報，便大發雷霆。周瑜一計不成，又生一計，他要魯肅再去荊州。
魯肅依照周瑜的吩咐對劉備說：「吳侯十分同情您的處境，與眾將商量後決定起兵替您取西川。取了西川，再換回荊州，這樣西川只當是東吳給您的一份嫁妝。軍馬過路時，希望提供些糧草，別無他求。」
劉備有些猶豫不決，諸葛亮在一旁連忙點頭說：「難得吳侯的一片好心！雄師來到後，一定遠接犒勞。」魯肅聽後，暗自高興。等魯肅走後，劉備向諸葛亮詢問東吳的真正用意。諸葛亮答道：「此乃周瑜小兒的『假道伐虢』之計。名為收西川，實則取荊州。不過，周瑜騙得了別人，騙不了我。周瑜此次前來，我叫他死無葬身之地！」
周瑜起兵五萬人，浩浩蕩蕩開向荊州。來到荊州城下，周瑜本以為劉備等會打開城門，簞食壺漿迎接他，然後他乘機掩殺過去。沒想到一聲梆子響過後，城上無數士兵一齊豎起刀槍，嚴陣以待。吳軍背後也殺聲四起，皆言要活捉周瑜。周瑜知道上了諸葛亮的當，怒氣填胸，箭瘡復發，墜於馬下，倒地而亡。
長期以來，孫、劉兩家為爭荊州鬧得不可開交，因此周瑜一心想重占荊州，可謂路人皆知。在這種情況下，周瑜聲稱借道荊州取西川，很難不引起諸葛亮的懷疑。假道伐虢固然是妙計，可一旦被人識破就會帶來災難。
諸葛亮撫琴退魏兵
三國時，諸葛亮屯兵陽平。不久諸葛亮派大將魏延率大軍東下，自己只留一萬人守陽平城。這時，魏兵統帥司馬懿率二十萬大軍逼近了陽平城。諸葛亮知道想叫魏延回軍已來不及了，如果棄城逃離陽平，魏兵很快就會追上。經過思考，他作出一個大膽的決定：所有士兵都隱蔽起來，打開四面城門，選二十名老弱兵士扮做老百姓在街上灑水掃地。
魏兵先頭部隊來到城下，看到這種情形，立即止住腳步，不敢前進。司馬懿向城裡觀望，只見二十名百姓低頭掃地，旁若無人，完全沒有敵軍壓境的驚慌氣氛。再看城頭之上，諸葛亮身披鶴氅，鎮定自若地彈琴。幽雅的琴聲在天空中迴蕩，兩個小童站在諸葛亮身邊，一個在左，手捧寶劍，一個在右，手揮拂塵。
司馬懿越看越懷疑，越想越害怕。他馬上下令：後隊變前隊，前隊變後隊，立即撤退。司馬昭勸父親說：「也許城裡根本沒有士兵，諸葛亮故弄玄虛來欺騙我們。」司馬懿自信地說：「諸葛亮辦事歷來謹慎。今天卻四門大開，城內必有埋伏。我們貿然進城，必然中了他的詭計。不要耽誤時間了，趕快退兵！」
後來司馬懿得知了陽平城的虛實，但諸葛亮已做好了防備，司馬懿對此悔恨不已。
諸葛亮智取漢中
蜀兵挺進漢中，曹操親率大軍前來抵禦，兩軍於漢水兩岸隔河相對。諸葛亮查看地勢，吩咐趙雲道：「你帶兵五百人，攜帶戰鼓號角，埋伏在上游的丘陵地帶。只要聽到我軍營中炮響，便擂鼓助威，只是不許出戰。」趙雲領命去了。
第二天，曹兵前來挑戰，見蜀兵堅守不出，只好悻悻回營。晚上，諸葛亮見敵軍燈火熄滅，命人放響號炮。趙雲聽到後，也吩咐鼓角齊鳴。曹兵以為蜀兵來劫寨，急忙起床應戰，但未發現一個蜀兵。剛剛睡下，蜀兵那邊又擂起戰鼓，曹兵還是未發現一個人影。一連三夜，夜夜如此，搞得曹兵精疲力竭。曹操心裡發怵，便退後三十里紮寨。
諸葛亮又請劉備渡漢水後在岸邊紮營。次日，曹操領兵向劉備挑戰。蜀將劉封出戰，曹操命徐晃出戰。劉封戰不過徐晃，撥馬便跑。蜀兵望水邊逃走，軍器馬匹散落滿地。曹兵追趕過來，爭相拾取，不戰自亂。曹操見勢不好，忙下令鳴金收兵。正在這時，只見諸葛亮號旗舉起，劉備領兵殺回，黃忠、趙雲從兩翼殺來。曹操逃到南鄭，見南鄭已被張飛、魏延攻占，只好逃往陽平關。
諸葛亮抓住時機，急令張飛、魏延截斷曹兵糧道，又叫黃忠、趙雲去放火燒山。曹操在陽平關聽說糧道被截、山野被燒，知道後勤方面已無保障，遂領兵出陽平關，希望以一戰之功殺敗蜀兵。蜀兵出陣的仍是劉封，戰了幾個回合便敗走。曹操追了一陣，怕中埋伏，退回陽平關。這時蜀兵又返身殺回，東門放火，西門吶喊，南門放火，北門擂鼓。曹操心中大懼，急忙棄城突圍，到斜谷界口駐紮。蜀兵殺了過來，曹操勉強出戰，被魏延一箭射掉兩個門牙，倉皇率軍逃奔許都，整個漢中丟給了劉備。
在這場戰役中，諸葛亮幾番用計都十分精妙。他先是布置疑兵，瞞天過海，夜間擂鼓疲憊敵人，迫使曹操退後三十里。繼而，又過河背水結營，引誘曹操前來進攻，然後設伏兵殺敵。曹操退守陽平關後，諸葛亮又釜底抽薪，放火燒山，截斷糧道。此後又打草驚蛇，在陽平關四座城門放火吶喊，弄得敵人心驚肉跳，迫使曹操放大斜谷界口，整個漢中遂落入劉備之手。
趙襄子水淹智伯
晉國是戰國初期的大國，但掌握國家大權的卻不是晉王，而是智伯、趙襄子、魏桓子和韓康子四個人。智、趙、魏、韓四家統治晉國，其中智伯的勢力最大，但智伯並不滿足，時刻想滅亡趙、魏、韓，獨霸晉國。
西元前四五五年，智伯以晉王的名義要求趙、魏、韓三家各拿出一百里土地和戶口送歸公家，表面上是為公，實際上是為了削弱趙、魏、韓三家的力量。魏桓子和韓康子懼怕智伯，只好忍痛交出土地和戶口，趙襄子一口回絕道：「土地是祖先傳下來的，我不能隨便送給別人！」
智伯聞報大怒，召集魏桓子和韓康子來到自己府中，對他們說：「趙襄子竟敢違抗國君的命令，不可不伐。滅掉趙襄子，我們三家平分趙襄子的土地、戶口。」
魏桓子和韓康子不敢不聽從智伯的話，又見可以分得一份好處，便各自率領一隊人馬隨智伯去進攻趙襄子。趙襄子情知不敵智、魏、韓三家聯營，急忙退到先主趙簡子的封地晉陽（今山西太原市西南），依靠堅固的城牆、豐足的糧食和百姓的擁戴，以守為攻。
智伯指揮智、魏、韓三家人馬把晉陽城圍得水洩不通，趙襄子率城內百姓同仇敵愾，激烈的戰鬥一直打了兩年多，智伯仍在晉陽城外，趙襄子仍在晉陽城頭，雙方難以決出勝負。智伯勞民傷財，又恐日久人心生變，千方百計想要盡快結束這場戰爭。一天，智伯望見晉水遠道而來，繞晉城而去，立刻有了主意。他命令士兵們在晉水上游築起一個巨大的蓄水池，再挖一條河通向晉陽城，又在自己部隊的營地外築起一道攔水壩，以防水淹晉陽城時也淹了自己的人馬。蓄水池築好後，雨季到來。智伯待蓄水池蓄滿水後，命人挖開堤壩，洶湧的大水即沿著河道撲向晉陽城，將晉陽全城泡在水中。但是，全城軍民爬上房頂和登上僅剩六尺未淹的城牆上堅持守護，寧死也不投降。智伯得意忘形，大笑道：「我今天才知道水可以用來滅亡別人的國家！」
趙襄子對家臣張孟談說：「情況已十分危急了，我看魏、韓兩家並非真心幫助智伯，我們今天滅亡了，明天就會輪到他們，你去找魏桓子和韓康子吧！」
張孟談連夜出城找到魏桓子和韓康子，對他們說：「智伯今天用晉水灌晉陽，明天就會用汾水灌安邑（魏都）、用絳水灌平陽（韓都），我們為什麼不聯合起來消滅智伯，平分智伯的土地呢！」
魏桓子和韓康子正在擔心自己會落得與趙襄子一樣的下場，於是和張孟談定下除掉智伯的計策。兩天後的晚上，趙襄子與魏桓子、韓康子共同行動，殺掉守堤的士兵，挖開護營的堤壩，咆哮的晉水頓時湧入智伯的營中。智伯從夢中驚醒，慌忙涉水逃命，但前有趙襄子，左有魏桓子，右有韓康子，智伯被殺死，智伯的軍隊也全部葬身大水之中。
智伯滅亡後，晉國的大權旁落在趙、魏、韓三家之中，這就是後來的趙國、魏國和韓國。
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