妮可回收的魔法與見晴的力量組合後，
讓她再度能夠從黑魔女（WARLOCK）身上
吸出魔法之力了。圭護與音夢
一起來拜訪避世而居的小麥，
在此發生的事情卻讓音夢的心境出現變化？
而順利長大的妮可將參加
最後一場同樂會，乙木家成員也來參觀，
卻遭到其他孩子的家長懷疑了──？

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