海原艾璃兒遠渡歐洲，與親生父親相認，也完成自己成為歌劇女伶的夢想。因為拍攝電影到了上海，卻在那裡遇到應該已經喪生的戀人夏王。他化身為中國人曉展，是個青年實業家。經歷槍戰等危機，兩人終於順利踏上歸鄉之路！後來又經過了十年。動盪的日本昭和初期，歌姬傳說再度開啟新的篇章。

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