進京加入壬生浪士組的歲三得到了武士的頭銜，但是隊上卻分裂成試衛館派及水戶派，展開權力爭奪，首席局長‧芹澤鴨的心腹‧新見錦厭惡歲三這個人，為了要除掉他而接近土佐勤王黨的殺手‧岡田以藏，隊士們接二連三受到襲擊，一一被殺……此外就連無關的少女也成為犧牲品……認為隊上的行動被看穿的歲三相信新見就是內奸，之後與終於出現在眼前的岡田以藏進行對決，歲三拔出了劍……！
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