※特別收錄：幕後特輯98分鐘
故事由貝拉生日派對上的一場意外開始，愛德華擔心她會受到吸血鬼世界的傷害，便決定遠走義大利。心碎的貝拉萬念俱灰下，發現只要遇上危險，就能喚來愛德華的身影浮現眼前，於是為了見到愛人，她寧願身陷險境。
貝拉的童年玩伴雅各，是擁有神秘力量的印地安人。在他熱心照顧下，為貝拉改裝一輛摩托車展開她的冒險之旅。未料，貝拉突遭流浪吸血鬼襲擊，幸賴雅各及時變身狼人相救，貝拉和雅各之間也漸漸萌生了情愫。
夾在狼族與吸血鬼兩個世仇間，貝拉要找出狼人的古老秘密，與愛德華離開她的真正動機。而她和愛人在義大利的重逢，卻遇上華麗陰狠的佛杜里吸血鬼家族，演變成更驚心動魄的危機…。
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