原本在都市當上班族的大神良人，辭掉工作獨自搬到鄉下開始了他的務農生活。某日，良人的鄰居將一隻小狗託給他照顧，沒想到可愛的小狗竟在夜裡變成了人的模樣，並將良人壓倒在地。良人這才知道原來小狗其實是隻大野狼，而且良人自己本身也是人與狼的混血，為了不讓種族滅絕，狼不但可以變成人型，甚至連男性也可以懷孕生子！

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