為了讓妖精尾巴復活，納茲、哈比以及露西一行人出發尋找當初的同伴，而他們也順利與轉到了蛇姬之鱗的溫蒂與夏璐璐會合。

想不到以為非常順利的第一步，卻沒有憨人想的那麼簡單？後來他們在「降雨村」又與茱比亞重逢。再度變回「雨女」、意志消沉的茱比亞……原因竟是格雷失蹤了！而且格雷的失蹤背後居然還有取闇黑公會而代之的黑魔術教團的陰影？

公會解散後的「一年空白」帶來種種變化……
妖精尾巴的復活究竟能否成功？

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