博雅遇見一個老翁，老翁原來是方士丹蟲先生，假裝種瓜，把幾個挑夫運送的瓜果全都騙個精光。但丹蟲先生飼養的二隻管狐，卻反被晴明騙走。真葛漸漸長大，對男女之間的事情開始好奇，晴明對她似乎也有不同的感覺…另外還有博雅成婚、皇宮大火等二個短篇。

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