2026光通訊的光速時刻
AWS和Marvell近期相繼在光通訊產業的布局,將能推動矽光子、CPO和高速資料中心加速使用光學互連,Astera Labs、Credo和Fabrient可望受惠。全球前十大光通訊收發模組廠商中,有六家是中國企業,且他們在境外營收占比高,北美大型CSP業者都是他們的客戶。本周三出刊的《先探投資週刊》2382期就要和大家探討光通訊產業即將迎來的爆發時刻,我們相信為了支撐輝達的新一代架構對於超高速互連的需求,傳輸介面正加速從八○○G邁向一.六T甚至更快,所以光通訊不再僅是伺服器外部的連接線,而是深入機櫃內部運算架構的微血管,更隨著光進銅退趨勢確立,光收發模組、雷射光源、以及相關的光學被動元件,將成為AI零組件供應鏈中,繼GPU/HBM後,毛利成長最顯著的板塊。