AI財報外溢效應
五大CSP廠獲利超預期
五大CSP廠公布業績和營運展望，AI明顯帶動成長，為了避免遭對手追上只能加碼資本支出，谷歌增加百億美元超越微軟、Meta二度調高下限、甲骨文下年度支出會比目前預估更多。本周四出刊的《先探投資週刊》2364期就來跟大家談一談這一次ＡＩ財報的外溢效應到底有多火熱。首先，從四大ＣＳＰ的財報與資本支出展望為起點，不光是可以對照輝達的展望，也能看出GB200供應鏈運轉順暢後帶來的業績貢獻，特別是幾個次產業與族群的領頭羊更值得聚焦，像是站上股價新巔峰的台光電，順勢帶出了整個ＰＣＢ族群的人氣。
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