難逃如來佛掌心
大鬧天宮
上了天庭的孫悟空，因為沒有領到蟠桃會的入場券，再次與天庭鬧翻，最後玉帝請來如來佛祖，如來只用了五個手指，就讓悟空從此不得翻身。
蟠桃會入場券
孫悟空自管理蟠桃園後，一直都很積極，經常到園內察看，也瞭解蟠桃的長壽功效。後來悟空見枝頭桃熟大半，就支開隨從，脫去冠服，爬上桃樹，自在受用。每隔兩三日就去偷桃，等到王母娘娘開蟠桃盛會時，滿園的熟桃幾乎被他吃光。七衣仙女奉王母娘娘之命去蟠桃園摘採蟠桃，悟空從其口中得知，蟠桃會竟然沒有請他，心中甚是不平，直奔瑤池而去。路上撞見去赴會的赤腳大仙，就把他支開，自己變成赤腳大仙，去了瑤池。在那裡，他見還未有客到，就將那些美味佳餚，盡情地吃個夠，最後他有些醉了，準備回府睡覺，卻走錯了路，走入太上老君的兜率宮，並在那裡吃了玉葫蘆裡的仙丹。酒醒後，悟空知道闖了大禍，再次進入瑤池，將酒類果品都拿走了，帶回水簾洞，與眾猴做個仙酒會，痛飲起來。
小聖擒大聖
玉帝得知悟空搞砸了蟠桃會，便派遣四大天王協同李天王和哪吒三太子等，聚十萬天兵，布一十八架天羅地網，去花果山圍捕，定要捉獲孫悟空治罪。結果眾天將沒有一個是悟空的對手。前來赴蟠桃會的觀音菩薩為玉帝推薦二郎神，玉帝於是派大力鬼王去調二郎神。二郎神領著梅山兄弟，與孫悟空大戰，兩人鬥經三百餘回合，未分勝負。二郎神抖擻神威，開始賭起變化來，先是變法天象地的身軀，後是賭變一物降一物的動物，最後悟空變了一座土地廟，又被二郎神識破。悟空升到空中，直奔二郎神的下界駐地灌口而去，變作二郎神，混在二郎神廟中。二郎神在李天王照妖鏡的指引下，立刻趕到灌口，又與悟空打起來。後來太上老君用其寶物金剛琢，冷不防向悟空頭上砸了一下，悟空沒想到有暗器，立不穩腳，跌了一跤，這時，二郎神的細犬趕上去，咬住悟空的腿，二郎神的梅山兄弟立即將其捉住。玉帝大喜，重賞二郎神，然後就要嚴懲這個不守秩序的妖猴。
火眼金睛
二郎神捉住了孫悟空後，將其押往天界，玉帝傳旨，命大力鬼王與天丁等眾，將孫悟空押至斬妖臺碎剁其屍。誰料孫悟空刀砍斧剁，槍刺劍刳，都不能傷其身。放火慢慢燒，也不能燒不了他；以雷屑釘打，也不能傷損其一毫。原來是因為悟空吃了蟠桃，飲了御酒，又盜了仙丹，已成金剛不壞之體。最後太上老君建議將他放在八卦煉丹爐裡，以文武火慢慢鍛煉，定能將其化為灰燼，玉帝採納其意見。太上老君將孫悟空推入八卦爐中，用火慢慢鍛煉，真煉了七七四十九日，以為他早就化成灰了，結果開爐時，孫悟空不但未傷及分毫，還煉成了火眼金睛。孫悟空將身一縱跳出，蹬倒八卦爐，摔倒老君，取出如意金箍棒，東打西敵，無一神可擋。孫悟空一直打到通明殿裡，靈霄殿外，王靈官、佑聖真君又調三十六員雷將來，把悟空圍在當中，玉帝嚇得急忙傳旨，去西方請如來佛祖來降妖猴。
如來的手掌心
如來接到玉帝的救援詔書後，很快就來到靈霄門外，傳出法旨，叫孫悟空出來。孫悟空與如來先是理論他該坐這天庭之主，因為他本領高強，如來就伸出手掌，與悟空賭能否翻出他的手掌心，如果能，就讓玉帝把天宮讓給他；如果不能，就要他再修幾劫，等實力夠了再來鬧。悟空在如來的手掌心，一個筋斗就不見了蹤影，忽見五根肉紅柱子，以為是盡頭了，就用毫毛變做筆，寫上「齊天大聖,到此一遊」；還在第一根柱子下撒了一泡猴尿，作為記號。如來讓悟空看其手掌，結果上面有他寫的字，還有那泡猴尿。悟空見勢不妙，急縱身要跳出，卻被如來翻掌一撲，把這猴王推出西天門外，壓在五行山下。一會兒，巡視靈官報告，孫悟空的頭從山裡鑽出來了，如來又從袖中取出一張帖子，叫阿儺貼在那山頂上，孫悟空便再也出不來了。
一場轟轟烈烈的大鬧天宮事件就這樣結束了，玉帝為如來作了個「安天大會」，王母娘娘親手獻上蟠桃。之後如來離開天庭，路過五行山時，叫一尊土地神照顧悟空，待他災滿後，自有人來救他。
玄奘原是金蟬子
取經緣起
盂蘭盆會上，如來策畫西天取經大業，觀音奉佛旨赴東土尋找取經人，她一路選擇取經人才，在東土大唐的水陸大會上找到取經領導者唐僧。
盂蘭盆會
孟秋望日，如來與諸佛等召開盂蘭盆會，如來講了三乘妙典，五蘊楞嚴後，說四大部洲的南贍部洲貪淫樂禍，多殺多爭，自己有三藏真經，可以勸人為善，但要去東土尋一個信佛教的取經人來取。觀音自薦，願去東土尋找取經人。如來給她五件寶貝，分別是錦袈裟一領，九環錫杖一根；還有三個箍兒，並有金、緊、禁咒語三篇。觀音作禮而退，叫上徒弟惠岸行者隨行，直奔東土大唐而去。
挑選取經人才
觀音啟程後，先是在流沙河遇到了被貶下界且在此吃人的捲簾大將，並與他摩頂受戒，指沙為姓，取法名沙悟淨，讓他在此洗心滌慮，再不傷生，專等取經人。然後，又在福陵山遇到了被貶下界而在此吃人的天蓬元帥，也與他摩頂受戒，指身為姓豬，取法名豬悟能，讓他領命歸真，持齋把素，斷絕五葷三素，專候那取經人。之後，觀音路遇西海龍王三太子小白龍，被父告上天庭，玉帝要將其斬殺，觀音於是上天庭，說明來意，玉帝開恩，觀音讓小白龍潛在深澗中，只等取經人來，變作白馬，上西方立功。最後，觀音來到了五行山前，見到了五百年前被壓山下的孫悟空，悟空求觀音救其脫離苦海，觀音讓他皈依佛門，等找到取經人，自會救他，孫悟空答應，在此苦候取經人。觀音一直向東，來到了長安大唐國，師徒隱遁真形，住在土地廟中，暗訪取經人。
江流僧復仇
話說大唐國新科狀元陳光蕊，在遊街時路遇丞相殷開山之女招親，得就良緣，真是喜上加喜，攜妻前赴江洲之任。怎奈福禍相倚，路遇賊人劉洪，貪其妻美色，將陳光蕊推入水中，冒名去江洲赴任。殷小姐因有身孕，只得委屈相從，生子後，怕劉洪暗害，將子拋入江中，任其造化。此子得金山寺法明長老相救，出家為僧，法名玄奘。後來玄奘知其身世，替父母報了仇，其父得水中龍王相救未死，一家人最後團聚。
唐王遊地府
大唐此時的國主正是一代名君唐太宗李世民，夜夢涇河龍王求救，卻失前言，因而憂懼成疾，病入膏肓，靈魂被索入地府中，正好碰上判官崔玨，原是讓他因涇河龍王一事來三曹對案。後來，閻王知道此事不是唐太宗的錯，閻王和崔判官又為他增壽二十年，後來由朱太尉引導唐太宗還陽。
水陸大會
唐太宗還陽後，大赦天下，廣施善舉，最後又出榜招僧，修建水陸大會，超渡冥府孤魂，並讓各處官員推選有道的高僧。最後在眾多高僧中，選出一位大德高僧，正是那金山寺的玄奘。唐太宗大喜，賜玄奘天下大闡都僧綱之職，又賜五彩袈裟一件，毗盧帽一頂，教他前赴化生寺，擇定吉日良時，開演法經。玄奘到化生寺後，聚集多僧，打造禪榻，裝修功德，整理音樂，選得大小明僧共計一千二百名，分派上、中、下三堂，又準備佛前物件，整理的是有條不紊。整理好後，玄奘上表，選在本年九月初三，開啟做七七四十九天的水陸大會。
唐僧西行
觀音來到長安很久，也沒有找到有大德的高僧作為取經人，忽然聽到唐太宗要開建水陸大會，而壇主就是江流兒玄奘，而玄奘正是如來的二弟子金蟬子轉世。觀音十分歡喜，於是就變做一個和尚，獻上如來佛祖所賜的袈裟和錫杖。水陸大會那天，觀音大鬧佛會，說玄奘講的都是小乘佛法，只可渡己，而只有大乘佛法，方能渡人脫苦。後來，觀音現出原身，上臺講法，無人不叫好，講完後，觀音駕祥雲遠去，留下簡帖，讓其到西方求取真經。玄奘自薦，願去西方求取真經，唐太宗大喜，與玄奘拜為兄弟。經過幾日準備，唐太宗設朝，宣玄奘上殿，商討西行之事。唐太宗給玄奘準備了通關的文牒，並送他紫金缽盂途中化齋，為他選了兩個長行的從者和一匹馬。玄奘西行之日，唐太宗親自送行，並賜他法名唐三藏，相約三年後取得真經而回。唐僧辭別了唐太宗，遠離了東土大唐，從此唐僧踏上了西天取經之路，開始了九九八十一種磨難的考驗。
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