內容大意：
時代巨輪轉到二十世紀，輾碎了中國人的天朝夢。清朝早期的盛世氣象隨著鴉片被燒成粉塵，這個由滿族政權統治的漢人社會為二千年的帝制畫上休止符。當西方的武器與奇器相繼傳入，也使中國人嘗遍了現代文明的甜酸苦辣。
內容特點：
(1) 康、雍、乾時代是清朝最光輝的日子，他們積極漢化、又學習西方科技，代表那個盛世之強的《四庫全書》、圓明園等，其中圓明園已剩下一堆頹垣敗瓦，本卷特別為讀者重現其偉大原貌。
(2) 東北民族建立的政權，因著清初的沿海的內亂和西方海上霸權主義的威脅，以閉關鎖國來保護自己，並一度以廣州為唯一的通商港口。本卷有專題介紹廣東十三行在當時的角色如何舉足輕重，如何運作。
(3) 工業革命使西方各國以船堅炮利對付中國。面對由鴉片戰爭到甲午戰爭的挫敗，中國人認識到改革之必要。由洋務運動到百日維新，追蹤中國近代的圖強之路。
(4) 無論是時勢所迫還是大勢所趨，中國在19世紀開始向現代文明轉變，追上世界潮流步伐。西方發明伴隨著思想和制度不斷滲入，本卷從不同方面尋找中國從傳統過渡到現代的歷程。
(5) 列強紛紛以各種條約要求中國割地賠款，謀奪利益。中國不少地方淪為租界或殖民地，但這段歷史卻是促使上海和香港走向現代化及成為繁榮商港的契機。在這片租界及殖民地上，揭示各種制度的演變，還有中國人和西方人在共處時的衝突和融和。
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