真選組的副長土方十四郎，因受妖刀詛咒的影響，從原本受到真選組成員的敬畏、行事冷酷殘暴的「鬼副長」，變成一名軟弱無能的阿宅。
就在此際，深受局長近藤器重、加入真選組後便迅速升遷的伊東鴨太郎，結束了外派任務重回真選組的行列。然而，自視甚高的伊東野心勃勃，竟暗中與攘夷志士鬼兵隊聯手，意圖讓土方失勢，並藉由暗殺近藤奪取局長寶座。儘管土方早已察覺伊東圖謀不軌，屢次提醒近藤必須提高警覺，但近藤始終將這些警告置若罔聞…

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