1933年春夏間，作者等赴湘西鳳凰、乾城、永綏三縣，實地調查及訪問關於苗人的生活習俗、傳說故事、語言文化等。

本報告大體偏敘述而少比較，故題為「調查報告」。前八章由凌純聲起草，故事、歌謠、語言三章由芮逸夫起草並「巫術與宗教」章的一部份「還儺願」等節。內容部分，第一、二兩章的史地考證，第六、七兩章苗官與屯防的敘述，多取材於過去載籍，其餘各章則為根據調查所得材料，加以分析參研，作忠實的記述。

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