時代正值德川幕府最太平興盛的元祿年間。然在此太平之下，有一股勢力正在運作，意圖在社會製造紛擾。此時身為旗本家次男的遠山進之介，在一次偶然事件中，遇見一可變身成犬的神秘黑衣男子。自那之後，他與此神秘黑衣男子陸續遇上許多離奇事件，並一步步捲入潛藏在江戶黑暗中的陰謀當中—

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