自幼聰明伶俐的一休，最擅長以他那舌燦蓮花的妙問妙答來解決各種難題，因而贏得了「機智和尚」的外號。然而，當他的母親央求他以機智治療致命的怪命時，他卻張口結舌、束手無策。失去母親的打擊令他就此封口，不願再與人禪辯。直到有一天，一個喜歡鬥智的妖怪出現在他面前，告訴他只要願意善用機智，就能普渡眾生；然而要是解不開妖怪提出的腦筋急轉彎，他就會失去自己的靈魂…。

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