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貨幣戰爭(5):後QE時代的全球金融

貨幣戰爭(5):後QE時代的全球金融


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內容簡介章節試閱作者序目錄購物須知

二○一三年四月,黃金市場風雲突變,金價的暴跌震撼了全世界。
「黃金已死」、「黃金無用」 、「牛市終結」 、「泡沫破裂」 、等論調甚囂塵上。黃金從萬眾矚目的投資明星,一夕之間淪為輿論爭相貶損的「棄兒」。
人們開始懷疑「亂世藏金」的信念是否依然有效,對黃金白銀的投資價值的信心開始動搖,悲觀情緒瀰漫,唱衰之聲橫行,甚至連超發貨幣終將導致通貨膨脹這個基本邏輯也變得含混不清。市場感受與理性邏輯嚴重脫節,價格信號和財富直覺相互錯亂。可以說,對黃金的看法已陷入空前的迷茫。
黃金當然不是就此沒有希望了。
二○一三年,美國政府和華爾街對黃金市場的打壓力道之猛烈,為三十年來所未見;這反過來說明了另外一個問題,如此瘋狂而激烈的行為,意味著美元對黃金的恐懼也是三十年來所未見的!
對美元信心的脆弱,恰是打擊黃金的原因!
本章將深入分析「四.一二」美國鎮壓黃金事件的臺前幕後,以及美元困境的根源。從歷史上看,黃金從來就是財富的「諾亞方舟」;以現實行情分析,黃金的生產成本就是市場的大底;放眼未來的趨勢,黃金必是美元危機的最大受益者。
「四.一二」黃金大屠殺
對於美國人而言,一場金融和經濟的災難可能已經近在咫尺。美聯儲和它所倚重的金融機構聯手打擊金銀價格,以嚇阻投資人的行為就是明證。
自年初以來,金價就從一千七百美元附近震蕩向下,至四月十一日已悄悄滑到一個巨大深淵的邊緣。四月十二日,美國東部時間八點三十分,金價定格在一千五百四十二美元,這是大災難之前最後一刻的平靜。
這一天恰逢周五,紐約黃金期貨市場剛開盤就黑雲壓頂,電閃雷鳴,一百噸黃金的賣單從天而降,這突如其來的沉重拋盤如同巨浪一般砸向毫無準備的市場,多頭倉皇應戰之下,金價大幅下挫。
在隨後的兩個小時中,驚魂未定的市場稍事喘息。交易員被毫無徵兆的空頭伏擊打得暈頭轉向,一時之間,謠言四起,人心惶惶。然而,巨大的拋盤卻突然銷聲匿跡,市場重新恢復平靜。
這是大地震之前的寂靜,一種強烈的不祥之感籠罩著整個市場。
十點三十分,真正的災難終於降臨。三百噸黃金的拋盤洶湧而出,規模相當於二○一二年全球黃金礦產量的11%!目瞪口呆的交易員看到的不再是十米高的巨浪,而是三十米高的海嘯!恐懼將每個人的心凍到冰點,瘋狂轉瞬襲至,奪路而逃就像求生的本能,支配著一切行為。市場態勢丕變,賣空的呼喊震耳欲聾。
一千五百二十五美元的關鍵支撐點被瞬間擊穿,二○○○年以來的黃金牛市走向在此決然折轉,所有在這一牛熊分界點上設置自動停損的多頭買家,就像被魔咒喚醒的木乃伊戰士,突然加入空頭大軍,轉身殺向自家陣營,頃刻間多頭人馬自相踐踏,潰不成軍。
此時正是紐約市場流動性最豐沛的時刻,倫敦和歐洲主要黃金市場都在開盤狀態,從而能充分感受到金價雪崩所帶來的極端恐怖,空頭打擊對時間的掐算精確到了每一分鐘!
黃金暴跌的衝擊波瞬間傳遍全球,倫敦市場也遭到閃擊。不過,相對於紐約黃金期貨市場而言,倫敦更傾向於實物黃金交易,對於準備提取黃金現貨的客戶而言,紐約期貨暴跌在某種程度上給他們提供了打折買貨的機會。但是,當倫敦市場的買家準備抄底時,卻突然發現他們的電腦交易系統竟然出現「故障」,既不能買也不能賣。儘管他們還能用電話下單,但在市場行情急劇變化的時刻,倫敦現貨黃金可能發生短缺,致使他們的交易很難全部實現。
倫敦實物黃金的買家驚慌失措,不知市場究竟發生什麼事。此時,紐約市場的金價仍在雪崩之中。如果金價持續暴跌,那麼絕大多數多頭將被打爆倉,黃金行情必然加速惡化。倫敦的買家為了對沖持有實物黃金的風險,既然無法在倫敦的現貨金市場買入來攤低成本,那就只能在紐約的期貨金市場賣空以彌補損失。他們必須當機立斷,逃生的本能再度支配一切。
先賣空,再發問!
倫敦的交易員也跳上了空頭的戰車,碾壓著多頭的屍體,繼續狂飆突進。
紐約期貨金的暴跌趨勢,在本應遭到反擊的倫敦實物金市場上,不僅兵不血刃地一路橫掃過去,同時還將持有實物黃金的倫敦買家順利繳械,迫使他們加入了做空黃金的大軍。
空頭前所未見的強大攻勢,在一千五百二十五美元止損點被擊穿後,觸發了大規模多頭停損的倒戈,再迫使倫敦市場的實物黃金買家變節加盟,一時之間如入無人之境。
賣空!賣空!賣空!
從紐約到倫敦,從新加坡到香港,從上海到東京,驚恐萬狀的黃金投資者慘遭屠殺,各國市場血流成河。
華爾街媒體興奮地評論:黃金的暴跌之勢就像自由落體一般,「銳利的刀鋒如同劃過柔軟的奶油」。
黃金市場的心理防線已經徹底崩潰。場內公開喊價的交易結束後,電子盤交易持續進行。至下午五點零七分,金價暴跌至一四七六.一美元,當日最大跌幅高達八八.八美元!
這預示著更大的災難還在後面!

作者簡介:

宋鴻兵

環球財經研究院院長。1990年代初赴美留學,主修資訊工程和教育學,獲美利堅大學(American University)碩士學位。長期關注和研究美國歷史和世界金融史。曾在美國媒體遊說公司、醫療業、電信業、資訊安全、聯邦政府和著名金融機構供職,曾擔任美國最大的非銀行類金融機構房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高級諮詢顧問,主要從事房地產貸款自動審核系統設計,金融衍生工具的稅務計算分析,MBS(資產抵押債券)的風險評估等方面的工作。

曾被美國《商業週刊》評為「2009年中國最具影響力的40人」。2007年出版《貨幣戰爭》,在華文世界造成轟動,引發全球關注。



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章節試閱
美聯儲突然「陽痿」,伯南克意外變卦

二○一三年九月十八日,美聯儲宣布繼續維持第三輪量化寬鬆每月購債八百五十億的規模不變。消息傳出,華爾街再度沸騰,S&P500與道瓊斯指數雙雙刷新歷史新高,美國十年國債收益率當天從二.九%大幅下跌到二.七%,新興市場國家的股市、債市、外匯聞訊大漲,黃金、白銀、石油強勁反彈。

美聯儲的決定太出乎市場預料了。

自五月以來,伯南克反覆念叨「淡出」(Tapering)量化寬鬆的緊箍咒,全球金融市場一夜數驚,國債收益率血雨腥風,敘利亞戰爭箭在弦上,股票債券聞風喪膽,金融體系錢荒肆虐,美元...
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作者序
自序:

面對鋪天蓋地而來的資訊和五花八門的觀點,人的思維能力往往會陷入癱瘓。關鍵資料被噪音資料所淹沒,重要關鍵被枝微末節所混淆,深層病因被表面病症所迷惑,核心推理被瑣碎邏輯所牽絆, 分析喪失方位,判斷走入迷途。最終,幻覺置換了真相。

經濟領域的困境尤其如此。

二○○八年金融危機發生至今五年,未來世界經濟走勢如何,仍是眾說紛紜。美國的量化寬鬆究竟有無效果?全球的貨幣超發到底是福是禍?金融市場是漸趨安全,還是益發危險?經濟復甦是穩步向前,還是曇花一現?

一言以蔽之,世界是逐步遠離上一次衰退,還是在加...
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目錄
自序
0. 第一章 黃金斬首 打響美元保衛戰
2. 第二章 真相隧道,穿越泡沫的空間
3. 第三章 錢荒驚魂,夢遊的影子狂歡
4. 第四章 利率火山,最後的審判日
5. 第五章 風雲再起,華爾街炒房團在行動
6. 第六章 財富分裂,折斷了夢想的翅膀
7. 第七章 羅馬盛衰,浴血的貪婪之路
8. 第八章 北宋興亡,鉛華洗盡的滄桑
9. 第九章 什麼不是「中國夢」?
後記
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